麒麟電池震撼來襲,軍工異軍突起,賽道行情還能延續多久?

麒麟電池震撼來襲,軍工異軍突起,賽道行情還能延續多久?
2022年06月24日 09:25 財聯社

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  回顧昨日盤面,仍是由賽道成長所主導的。其中汽車產業鏈受利好刺激再度迎來全面高潮板塊內部近30檔個股漲停。而相對低位的,軍工以及半導體也有較為亮眼的表現。另外短線接力的角度,昨日高位連板股悉數晉級成功,高位情緒股炒作同樣火熱。而是無論趨勢還是短線,投機還是投資,賺錢效應形成了共振,市場呈現出現一片欣欣向榮之景。

  消息面上昨日盤后,寧德時代發布了萬眾期待的CTP3.0麒麟電池,系統集成度創全球新高,體積利用率突破72%,能量密度可達255Wh/kg,輕松實現整車1000公里續航。除此以外,支持5分鐘快速熱啟動及10分鐘快充至80%。且在相同的化學體系、同等電池包尺寸下,麒麟電池包的電量,相比4680系統提升13%。

  有幾個超預期點的值得注意:1)體積利用率超預期5%(原官網公布67%現為創下全球之最的72%),2)系統能量密度超預期5Wh/kg(原公布250Wh/kg) 3)水冷板效果超預期,面積擴大四倍,水冷板用量擴大兩倍。

  另一方面,前日寧德時代的定增方案最終確定,募資450億元,42家機構申請最終只有22家獲配,其中不乏有高瓴資本、摩根大通、巴萊克銀行等知名投行機構參與,外資搶籌明顯,據爆料外資是提高20%的溢價申購,足以顯示出寧德時代對于全球配置資產都具有極高的吸引力。故寧德時代可視為新能源板塊重要的錨定指標股,當其延續強勢時,大概率能夠調動其新能源乃至整個汽車產業鏈進一步走強。

  另外需要特別注意的是軍工板塊。目前市場昨日軍工大漲的解讀多停留在賽道低位方向的補漲。但其實存在一定的預期差。軍工裝備采購計劃性強,需求端增長確定,供給端產能瓶頸持續破除,2022年板塊整體業績有望實現30%以上增速。另外軍工體制改革提升企業經營效率。隨著改革推進,行業里不適應發展需要的制度、體系得以逐步改革,使得行業生產效率得以改善。可以說軍工行業未來的業績增長性不遜于其余賽道方向。而在昨日資金大幅涌入后,可視為點火信號,后續板塊整體的彈性或被有效激活,有望成為與汽車、光伏相互輪動的新主線方向。

  總體而言,在目前的結構性行情中,方向的選擇遠比方法的應用更為重要。當你選擇了正確的主線方向,即使無需過多的操作,僅持股躺贏就可以享受趨勢上漲的巨額利潤。但需注意的是,像汽車、光伏整體從底部上漲至今已超40%,并且位階已逐步逼近去年12月份的高點,即使目前市場環境仍一片向好,但后續的上漲空間仍一定的存有疑慮。故站在中期角度來看,此時需留一半清醒,在繼續持倉躺贏的過程中務必設好相應的方式價。一旦后續出現放量有效跌破防守價的情形時,便需及時站在風險控制的角度考量更為穩妥。

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責任編輯:王涵

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